わが家のお金を、
一緒に整理しませんか
チェックシートに書いた数字を、そのままお持ちください。教育費、ローン、資産、保険を、ファイナンシャルプランナーが一緒に見て、わが家に合う進め方を考えます。
セミナーにご参加の方は、初回60分 無料 ／ ご予約は24時間受付
こんなお悩みに
一般的な話のあとに、「わが家の場合は？」を確かめます
学費はいくら足りない？
入学時と毎年の費用から、準備できている額を引いて、足りない分の埋め方（奨学金・教育ローン・積立）を整理します。
金利が上がっても大丈夫？
住宅ローンの固定期間が終わるとき、借りかえるべきか。マイカーローンなど、ほかの借り入れも合わせて確認します。
お金の「形」は、これでいい？
預貯金・保険・投資の割合を円グラフにして、近いうちに使うお金と、長く置けるお金を分けて考えます。
重なりや漏れはない？
入っている保険を書き出して、補償の重なり、足りない部分、払っている合計額を見直します。
ご用意いただくもの
当日のチェックシートが、そのまま相談の資料になります
セミナーで配った「わが家の場合のチェックシート」に、書けるところだけ書いてお持ちください。空欄のままでも構いません。空欄だったところが、いちばん話し合う価値のあるところです。
あると、話がスムーズです
- わが家のチェックシート（書けた分だけ）
- 保険証券、または保険料の引き落としがわかるもの
- 住宅ローンなどの返済予定表
- 預貯金・投資の残高がわかるもの
ご相談の流れ
予約から相談まで、3ステップです
- 1
日時を選んで予約
「オンライン」か「対面（岡崎市）」のボタンから、空いている日時を選びます。オンラインは全国どこからでも受けられます。
- 2
チェックシートを用意
書けるところだけ書いておきます。事前に、気になることを一言メモしていただくと、より具体的にお話しできます。
- 3
60分、一緒に整理
数字を見ながら、わが家の「いま」と、これからの山場を確認します。その場で何かを決める必要はありません。
ご安心ください
無理におすすめすることは、ありません
- セミナーにご参加の方は、初回60分が無料です。ご相談だけで終わっても構いません。
- 2回目以降は有料です。内容と料金を先にご説明し、ご納得いただいた場合だけ進めます。
- 商品ありきのご提案はしません。まず、わが家の状況を整理することが目的です。
- お聞きした内容は、ご相談の目的以外に使いません。ご記入のシートは、お持ち帰りいただけます。
相談を担当します
前田 洋佑
ファイナンシャルプランナー よう先生のお金ラボ
FP歴13年。愛知県岡崎市に拠点を置き、保険、証券、資産形成、住宅ローン、経営者の資産管理や資金調達まで、幅広いご相談をお受けしています。NHKへの出演や、中日新聞でのコラム執筆など、地域に根ざした活動をしています。
よくあるご質問
はじめての方へ
チェックシートを、ほとんど書けていなくても大丈夫ですか
大丈夫です。書けなかった項目を一緒に確認するところから始められます。
夫婦で一緒に相談できますか
ぜひご一緒にどうぞ。オンラインの場合は、お二人で同じ画面を見ながら進められます。
自宅からオンラインで受けられますか
全国どこからでも受けられます。ご予約のときに、オンラインか対面かをお選びください。
相談したあとに、契約を急かされることはありませんか
ありません。ご相談の内容をもとに、ご家庭で検討していただけます。
2回目以降の相談は、有料ですか
有料です。ライフプランの作成など、内容と料金は初回の最後にご説明します。続けるかどうかは、ご家庭でゆっくりお決めください。
保険や証券の商品を勧められますか
初回の相談は、状況の整理が目的です。商品ありきのご提案はしません。
まずは、日時だけ決めておきませんか
セミナーにご参加の方は、初回60分が無料です。
書き込んだシートを、そのままお持ちください。
0564-78-2075info@myfp-lifeplan.com