愛知で地元のお客様に信頼されるファイナンシャルプランナーとして活動しております

愛知を拠点として住宅ローンや資産運用などの相談に応じており、地域の皆様の家計に関わるファイナンシャルプランナーとして数多くの実績をこれまで積み重ねてまいりました。不動産や年金制度など幅広い知識を備えたスタッフが、これまでに培ってきた経験とノウハウにより、お客様の目標が叶えられるような的確なプランを相談しております。金融全般についての知識が豊かなのはもちろんのこと、税制などの制度改正についても理解が深いため、県をまたいで資産の相談に訪れるお客様も珍しくはありません。
企業城下町に事務所を構えて活動しているということもあって、自営業者やフリーランスのための保険制度についても相談に応じており、地元に根ざして活動している多くのお客様から信頼を寄せられてまいりました。さらに、多くの方がお困りになる付加年金などについても制度の仕組みなどから一つひとつ説明いたします。税金関係で悩んでいる方からのご相談をいつでもお待ちしております。また東海3県出張相談していますし、ZOOMオンライン相談は全国各地で行っております。

住宅を購入して悩んでいらっしゃる方は非常に多くいらっしゃいますが、住宅ローンの繰り上げ返済、ローンの買い替え得だと思っても手が出せていないと悩んでいる方には、悩みを抱えている方も少なくありません。特にアパートやマンションを長く所有することで、老朽化や空き家が増えてしまうというリスクもございます。また、地価の変動や固定資産税などで、資産であっても損を被ってしまう可能性も否めません。そのため、お客様の抱える悩みに対して幅広く相談を受けつつ様々な問題に対処してまいりました。
最近では、超高齢化社会の中で保険の見直しなどの相談を受ける機会も増えております。人生100年時代において、必要な保障も変わっていくため、加入時のプランのままではなく不要な保険などを改めて精査することが大事です。これから先も、あらゆる災害やパンデミックなどにより、世界規模で景気は大きく変動する可能性があるため、その都度最適なプランを描けるようにこれからもサポートしてまいります。そして、県内で多くの相談者様にご満足いただけるよう、知識やコミュニケーションスキルを磨き続けることを怠りません。

愛知で金融に関するあらゆる相談に応じており、信頼できるファイナンシャルプランナーとしてたくさんの方のお悩みに向き合ってきました。お子様の教育資金についてのシミュレーションやご家族の年金についてなど、ご相談に応じる分野は特定のものに限りません。日常的な家計の管理や将来に向けての貯蓄の相談から、退職金の資産運用の説明まで、お金に関するあらゆる相談に対応しております。お困りごとなどをしっかりヒアリングした上で最適なプランをご相談いたしますので、いつでも不安なくお任せいただけます。
愛知の中核都市に拠点を置き、トヨタグループ関連のお客様に多くの相談を受け付けています。トヨタグループの保険制度、退職金制度のご相談もたくさんいただいているので評判は高いです。ファイナンシャルプランナーとしてこれまで活動してまいりましたが、お客様の立場に寄り添ったアドバイスには厚い信頼が寄せられています。複雑な社会保険制度を分かりやすく解説できることが好評で、老後の生活資金などの相談が寄せられることも少なくはありません。また、資産運用の基礎知識が学べるセミナーなども開催しており、投資や資産運用を検討されている方からご好評いただいています。その他にもオンラインでの相談にも応じており、居住地に関わらずあらゆる地域からのご相談もお待ちしています。なお、ご相談の際は分かりやすい資料などを用意して、対面と同じように丁寧に対応いたします。