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住宅ローンや資産運用のご相談などお任せください

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深い知識を持ったスタッフがお客様の保険見直しをサポートします

愛知を中心に頼りになるファイナンシャルプランナーとして、様々なご相談を承ってまいりました。その経験をもとに、資産運用や保険の見直しなど専門的知識が必要なご相談を、わかりやすく納得の行く回答をいたします。
過去にご相談があった事例や最新の保険情報など例をあげながら丁寧に解説しているため、ご依頼された方々からはお喜びの声をいただいております。少しでも疑問が浮かんだ場合はぜひお伝えください。疑問や不安に真摯に応えることで、より多くの方々が抱える不安解消を目指しております。またお客様のリスクを減らすため、ご相談に満足いただけなかった場合、相談料を100%返金いたします。


【初めてご相談される方限定パック】

テーマを絞って問題解決する初回限定プランです
  • 教育,老後資金相談
    時間:1時間40分

    8,000⇒5,000円 (税込)

  • 保険の見直し,新規加入検討
    時間:1時間40分

    8,000⇒5,000円 (税込)

  • 住宅ローン,購入相談
    時間:1時間40分

    8,000⇒5,000円 (税込)

【通常メニュー】

テーマを絞って問題解決する初回限定プランです
  • 保険の見直し,新規加入検討,資産運用,相続,贈与,住宅ローン借り換え
    時間:1時間30分
    ※zoom、skypeでの相談も上記同様となります

    8,000円 (税込)

【ライフプラン作成】

ご家族のイベント、必要資金を長期に渡り算出して、貯蓄計画が分かりやすくなります
  • 時間:120分

    15,000円 (税込)

【キャッシュフロー表分析】

40年に渡る家計の収入と支出計画を立て、貯蓄残高を試算して、問題点を抽出します
  • 時間:2時間×3回

    30,000円 (税込)

【メール、電話相談】

  • 時間:10分

    1,000円 (税込)

【出張相談をご希望の方】

  • 出張相談をご希望の場合別途費用を頂いております。
    地域によって料金が変更いたしますので、出張相談をご希望のかたは、一度お問い合わせください。

    2,000円~ (税込)

【完全保障制度】

ご相談に満足いただけなかった場合、相談料を100%返金いたします


相談終了日を含む30日以内に電話かメールでお申し出ていただければ、理由は一切問いません。経験に裏付けられた相談内容への自信があるからできる完全保障制度により、あなたのリスクは一切なくなりました。どうぞお気軽にお試しください。

※CFP®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界24カ国・地域(2020年2月現在)で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点とも言えるものです。原則として一国一組織により資格認定が行われており、日本においては日本FP協会が認定しています。


【対応エリア】


【愛知】
名古屋市、一宮市、小牧市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、稲沢市、清須市、北名古屋市、大口町、豊山町、扶桑町、長久手市、尾張旭市、日進市、東郷町、津島市、愛西市、あま市、弥富市、大治町、飛島村、蟹江町、半田市、常滑市、知多市、大府市、東海市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾町、知立市、高浜市、みよし市、幸田町、豊橋市、豊川市、田原市、新城市
【岐阜】
岐阜市、各務原市、岐南町、笠松町、羽島市、瑞穂市、大垣市、可児市、美濃加茂市、御嵩町、関市、八百津町、坂祝町、多治見市、土岐市、瑞浪市、瑞浪市、恵那市、中津川市
【三重】
桑名市、四日市市、鈴鹿市
【静岡】
浜松市、湖西市


以下のようなお金にまつわるお悩み・ご要望をお持ちの方のご相談をお待ちしております。

マイホーム購入に向けてローンの計画を立てたい
住宅ローンは固定と変動がどちらが良いの?
住宅しても教育費と老後のお金はしっかり貯まるのかな
ハウスメーカーとは違う客観的な視点で話を聞きたい
無駄な保険に入っていないか見直したい
資産運用のアドバイスがほしい
 

具体的な相談内容

当社は、お客様のこれからの暮らしがより明るく豊かになるよう、ファイナンシャルプランナーとして、幅広いご相談を承っております。ただプランニングしたり、ご提案をするだけでなく、お客様自身がお金とのつき合い方を知識として取り入れられるよう、総合的にアドバイス・ご案内いたします。※代表・CFP(R)の前田洋佑がご相談を担当します。

※ご相談は、豊田市の弊社事務所、または名古屋市中区にある提携会社相談室にて伺います。

ライフプランニング

「家を購入したいけど、ローンをちゃんと返せるかな?」
「子どもが生まれたから教育資金をしっかり貯めておきたい…」
「老後のためにどれくらい貯金しておけばいいの?」
結婚・出産・退職などを機にライフステージが変化すると、それに伴って大きなお金が動くことになります。そんなとき、一人で悩まず当社にご相談ください。
理想の人生を実現するために、マネーのプロとして最適なプランをご提案いたします。

金融資産運用

お金の貯め方・使い方を定期的に見直すことで、現状や未来を明るいものへと変えていくことができます。
金融商品とは、預金・生命保険・投資信託・株式など、身近に感じるものからそうでないものまで幅広く展開されています。お客様にとって最適な方法を一緒に考えていきましょう。将来に不安を残すことなく今の暮らしを充実させるためには、お金をどのように運用していくのかということがカギになります。早め早めの計画が、将来の自分や家族を助けることにもつながるのです。

住宅資金計画・住宅ローンの見直し

結婚や出産を機に、マイホームの購入を検討される方も多いと思います。
大きな決断をするときには、大きなお金が動くもの。住宅ローンの計画をきちんと立てておけば、家計も安定します。また、低金利のときにローンを見直すことで、返済額が減る可能性もあります。ちょっとした働きで、大きな効果を得ることもあるのです。
お子様の成長や老後に役立てるような貯蓄計画をご提案いたします。

保険の見直し

いくら高い保険に加入していても、有事の際に十分な保証が得られなければ、家計が圧迫されてしまうだけですよね。今加入している保険に、不要なサービスがついていないか。逆に、今の内容のままでは不十分ではないか。保険料を減らすだけでなく、お客様やご家族をしっかりサポートできる保険をご提案します。
また、保険は貯蓄の方法としても活用できます。さまざまな観点からアプローチし、どんなときにも役立つようプランニングいたします。

お客様のお金に関わるお悩みや資産運用を中心に、様々な問題をこれまで解決してきました。これから住宅の購入をお考えの場合にはご家族の資金プランや現在のお客様に適した住宅ローンの選択方法などを詳しくお伝えいたしますので、お金の知識を身に付けて適切に運用したいという方は気兼ねなくご相談ください。
その他にもご家族のイベントを重視し、貯蓄計画を考えるライフプランの作成や十年単位で収入と支出を見直していくキャッシュフロー表の分析など、資産運用のスペシャリストが責任を持ってサポートいたします。その他にも大勢の方へ向けたセミナー講習も承っており、あらゆるご依頼に取り組んでいますので、将来についてお考えの際はお気軽にご相談ください。お客様に合わせた丁寧なサポートをいたします。ご相談につきまして、リスクはなくご満足いただけなかった場合30日以内で有れば、相談料を100%返金いたします。是非お困りごとがあれば相談してください。

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